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有色金属行业月度报告:铜、铝具有坚守价值, 磁材、锂、钴热情不减

[业界新闻] 点击次数:1536次 发表时间:2018-03-23 10:28:53

行情及业绩预告情况:2018年2月,SW有色金属板块下跌2.11%,在申万28个一级行业中排名第6位,表现领先主要市场指数。子板块中,涨幅居前的是锂,钴及磁性材料板块,工业金属整体下挫,铜、铝、铅、锌、黄金全线下跌。从业绩预告的情况看,2017年有色金属行业业绩整体向好,华友钴业、盛和资源、丰华股份业绩增长同比均超过10倍,行业业绩增速中位数为95%。基本金属:铜:2018年铜矿供给处于紧俏状态,铜价在未来较长时间内保持强势的可能性很大。短期来看,罢工等因素的扰动下,对铜价也有一定的刺激作用。铝:电解铝方面,美国对中国进口铝新增10%的关税,对2018年电解铝供给侧改革严格执行的预期仍在,多空...

有色金属:节后步入消费旺季锂铜再起航

[业界新闻] 点击次数:1483次 发表时间:2018-03-02 10:25:31

基本金属价格方面,LME铅涨幅最小,为2.74%,LME铜涨幅******,为6.43%。贵金属方面,伦敦金现货(美元计价)上涨1.69%。小品种方面,镨钕氧化物((Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%)收于340000元/吨,碳酸锂≥99%、电解钴Co99.98分别收于153500元/吨、577500元/吨,年前最后几个交易日现货市场交投清淡,价格均未发生变动,其余主要品种变动幅度较小。节后步入消费旺季,锂铜再起航铜:春节后步入消费旺季需求方面,国内看,春节后开始步入消费旺季,下游企业纷纷开工备货,现货需求将开始稳步上行;而国外看,美国白宫日前提交1.5万亿基建计划提振市场。供给方面,短...

无线充电行业:大势所趋 国内厂商百舸争流

[业界新闻] 点击次数:1483次 发表时间:2018-02-01 15:55:51

品牌厂商前仆后继,无线充电大势所趋:苹果iPhoneX、iPhone8和iPhone8Plus三款新品,均配备了无线充电功能,利用Qi无线技术,可实现最高可达7.5瓦的充电功率。三星从盖乐世GalaxyS6起全面推广无线充电,之后的GalaxyS/edge、GalaxyNote智能手机都整合了无线充电功能。2017年底金立发布的M7Plus加入了无线快速充电功能,充电功率高达10W。我们预计小米、华为、VIVO、OPPO等国产品牌手机将紧跟苹果创新步伐,陆续在下一代旗舰机中加入无线充电功能。四大催化剂共同推进,无线充电迎来拐点:手机等消费电子无线充电场景已经形成,无线充电标准逐渐融合以及无线充...

有色钢铁行业周报:稀土或止跌,钢铁可配置

[业界新闻] 点击次数:1467次 发表时间:2018-02-01 15:55:12

本周美国CPI和零售销售数据双双略高于市场预期,增强了美联储12月加息预期;同时美国众议院周四通过全面减税方案,似乎美元指数应获得支撑。但欧元区经济数据靓丽,叠加市场普遍对美国税法最终获批持悲观态度,以及本周特朗普“通俄门”风波,最终导致美元指数本周下跌0.74%,创2个月以来******跌幅,而欧元、黄金、日元等避险资产则涨幅较大。从国内看,近期公布的中国经济数据整体偏弱,进一步增加了市场对中国经济回暖持续性的忧虑。电解铝库存下周或是拐点。10月份电解铝产量255万吨,同比下降7.5%,已连续第四个月减少。11月16日,SMM统计国内七地电解铝社会库存合计175万吨,环比上周四增加0.7万吨。产量连...

金属非金属行业:推荐钛并积极预期钴锂 关注环保对基本金属冶炼的潜在影响

[业界新闻] 点击次数:1500次 发表时间:2018-01-19 10:19:29

周观点:推荐钛并积极预期钴锂,基本金属短期仍将维持强势。基本金属价格或仍将维持强势。周内LME铜、铝高位回落2.3%和3.1%,中国PMI及美国、加拿大就业数据向好表明需求依然偏暖。铜陵有色与自由港签订2018年铜精矿加工费长单价格后,现货加工费也降至四个月低点,短期罢工叠加中长期供给增量有限推升铜精矿供应偏紧预期;电解铝方面,周内库存总量仍在上行。继山东后,新疆电解铝也被环保督察组反馈存在违规产能投产情况。我们预计2018年供给侧与环保仍将对基本金属的冶炼生产造成一定压制。能源金属方面,看好一季度新能源汽车的终端销量,同时预计产量逐季环比提升,2018年国内、海外需求均值的积极预期。本周钴、...

新能源汽车行业动态:2017年新能源汽车销量同比增长超50%

[业界新闻] 点击次数:1544次 发表时间:2018-01-19 10:19:04

锂磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价平稳,为16.6万元/吨。与稀土永磁材料相关的稀土价格多数上涨,氧化钕(+9.23%)、氧化铽(+9.01%)、氧化镨(+4.82)和氧化镝(+1.72%)涨幅较大。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。锂电池生产设备:受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响,动力电池扩产潮仍将持续,2017年动力电池新增投资预计仍将保持在千亿元以上,高工产研机器人研究所预测,2017年锂电设备的产值将有望达到190亿元,同比增速超过28%。我国锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;...

电子行业周报:LGD广州OLED8.5代厂获批启动

[业界新闻] 点击次数:1563次 发表时间:2018-01-05 10:42:50

本周核心观点:本周电子行业指数周跌1.82%,全行业213只标的中,扣除停牌标的,全周上涨标的只有85只,仍不及半数。半导体板块虽然在周五的反弹中弹性十足,但以全周维度来看多数仍有回调,零组件板块通过两周的时间逐渐消化了一季度供应链订单下修的冲击,但是整体来看成长预期并没有真正向好的实质变化,加之一季度过年本身的淡季效应,我们仍然维持行业中性评级。辞旧迎新,下周将进入2018年的第一个交易周,智能终端供应链2018年整体的演进格局仍将是我国国产手机品牌继续蚕食海外品牌份额(尤其是三星)的激烈战况。近两年国内品牌华为、OPPO、VIVO、小米等持续崛起,并且加速扩大市场版图,2018年这一市场,...

有色金属行业周报:短期超配有色,推荐铝、铜、稀土及加工绩优股

[业界新闻] 点击次数:1564次 发表时间:2018-01-05 10:41:54

本周核心观点上周美元指数92.26(-1.12%)。基本金属连续两周呈现普涨格局,LME价格表现强于上期所。铝、镍、锡领涨,其中上期所锡价周涨幅5.20%领涨,两市铝价周涨幅亦超过4%。小金属方面,稀土报价继续回升,氧化镨钕上涨3.17%至32.5万元/吨,镝铁上涨2.20%至116万元/吨。钨系报价小幅上涨,黑钨精矿报价11.2万元/吨,年初至今累计涨幅超55%。碳酸锂报价下跌,电池级碳酸锂下跌1.17%至17.2万元/吨。贵金属方面,美元趋弱,两市黄金上涨,COMEX黄金周涨幅2.03%。消息面上,铜陵有色与自由港签订2018年铜精矿加工费,TC为82.5美元/吨,较2017年铜精矿长协下...

电子行业2018年度投资策略:电子产业变迁 大陆崛起

[业界新闻] 点击次数:1526次 发表时间:2017-12-22 10:46:47

投资要点产业变迁,电子制造崛起从微笑曲线看电子产业,大陆诞生的一批有国际影响力的科技厂商,它们主要集中在电子产业中游的零组件和下游的终端品牌,而上游材料/设备相对缺失。那么站在当前时点,中国电子产业的机会在哪里我们认为,中国电子产业的机会来自于进一步产业转移(从零组件延伸至上游材料/设备),进一步行业应用拓展(从消费电子延伸到汽车电子等),从而做到从追赶到领先!重点关注智能手机创新、半导体、5G、汽车电子等领域机会。消费电子:产品高端化+集中度提升,iPhoneX指明手机创新方向增量市场存量市场,这是当前智能手机市场最主要特征,直接导致产品高端化和品牌集中度提升两大趋势,优秀终端产品选择优秀供...

有色金属行业2018年投资策略:立足需求 瞄准配置新机遇

[业界新闻] 点击次数:1530次 发表时间:2017-12-22 10:46:30

投资建议:对于基本金属,我们预计2018年供给面趋于平稳,需求面受益经济复苏,且库存压力小于今年,价格有望维持在高位。锂钴金属出现紧平衡局面,价格或在高位震荡,稀土供给稳定,需求推动下震荡上行。投资标的推荐:南山铝业(铝材深加工龙头)、江西铜业(铜业龙头)、洛阳钼业(海外布局、多矿并重)、天齐锂业(锂业龙头)、赣锋锂业(产能放量)、华友钴业(海外优质矿山)、北方稀土(轻稀土龙头)、广晟有色(广东稀土全部采矿权)。核心观点:基础金属方面:2018年铜和铝板块的机会较大。明年电解铝供给侧改革力度微降,但供给基本稳定,需求侧看好交通型材和车用铝合金板材需求。供给侧改革进入中期阶段,之前以量取胜的局面...

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