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有色行业投资机会报告:新能源汽车大势未改 锂钴回调酝酿配置机遇

[业界新闻] 点击次数:1363次 发表时间:2017-12-08 10:12:38

近期补贴退坡政策调整的传言让新能源板块哀鸿遍野,锂钴等前期涨幅巨大的上游板块出现大幅杀跌,我们坚定认为,政策调整长期利好行业发展,短期虽有阵痛但负面影响可能低于预期,建议关注杀跌之后的配置机遇。首先,从政策导向看,大力发展新能源车的国家战略没有改变,补贴调整从长期看利好行业的高质量增长,短期利益也应兼顾,避免行业量变受到严重挫伤。二是从实际影响上看,A级以上车型受影响较小,高带电量和高能量密度的车型将更加得到政策激励,磷酸铁锂电池比例下降-三元电池比例上升及整车带电量的提升将是明年新能源汽车的发展方向,显著利好钴的需求。三是相关龙头标的在大幅调整之后估值优势凸显,考虑到锂钴价格持稳支撑业绩,龙...

有色钢铁行业:稀土或止跌 钢铁可配置

[业界新闻] 点击次数:1249次 发表时间:2017-11-24 10:13:03

上周美国CPI和零售销售数据双双略高于市场预期,增强了美联储12月加息预期;同时美国众议院周四通过全面减税方案,似乎美元指数应获得支撑。但欧元区经济数据靓丽,叠加市场普遍对美国税法最终获批持悲观态度,以及本周特朗普“通俄门”风波,最终导致美元指数本周下跌0.74%,创2个月以来最大跌幅,而欧元、黄金、日元等避险资产则涨幅较大。从国内看,近期公布的中国经济数据整体偏弱,进一步增加了市场对中国经济回暖持续性的忧虑。电解铝库存下周或是拐点。10月份电解铝产量255万吨,同比下降7.5%,已连续第四个月减少。11月16日,SMM统计国内七地电解铝社会库存合计175万吨,环比上周四增加0.7万吨。产量连...

有色金属行业周报:基本金属、氧化铝价格小幅回调;国内钴价上涨

[业界新闻] 点击次数:1226次 发表时间:2017-11-24 10:12:24

行业近况本周A股有色板块下跌6.8%,跑输沪深300的+0.2%。H股有色板块下跌6.2%,跑输恒生国企指数的+1.2%。个股方面,本周山东黄金/云南锗业上涨3.5%/3.5%,表现相对较好。本周美元指数下降0.8%至93.7%。评论基本金属、氧化铝价格小幅回调。本周LME期货价格铅/锌/镍/分别下跌3.5%/1.2%/4.4%,铜/铝/锡则基本持平。铜矿投产高峰已过,未来供应增量有限,叠加成本曲线抬升,价格具备支撑。锌方面,设计产能18万吨的DugaldRiver项目今年年底有望投产,对锌供应紧张局面形成一定缓解,但近期国内环保督察维持高力度,北方小矿产能难以完全释放,锌价格仍有一定支撑。此...

稀土行业报告:稀土供需改善,有望迎来逆转

[业界新闻] 点击次数:1287次 发表时间:2017-11-03 10:21:21

2016Q4至今稀土价格大幅波动,成本不同程度向下游传导。2016Q4至今,稀土价格涨幅明显,其中氧化镨钕最高涨幅达120%,铽镧铈等最高涨幅超50%,铕钆等超100%;8月下旬稀土办发文稳定稀土过快涨价,稀土价格进入回调期,氧化镨钕降幅达58%,氧化镝降幅25%。稀土价格波动已顺利向下游传导,6月底磁材启动涨价,涨幅6-8%;到9月中旬加速上涨,周涨幅约40%;到10月中旬回调约5%。钕铁硼毛坯价格涨跌幅明显低于稀土,主要由于稀土涨价仅在电子、汽车、伺服电机等部分应用完全传导;该应用通常加工性能要求高、磁材在下游成本占比小。稀土供给端改革,出现政策性供给不足。从供给端看,受国家稀土供给侧改革...

有色金属行业投资报告:氧化物价格再度上涨 稀土集团进行市场收购

[业界新闻] 点击次数:1193次 发表时间:2017-11-03 10:20:34

本周(10.16-10.20)有色板块下跌1.52%,其中基本金属下挫严重,只有镍钴和锂板块上涨较好。基本金属价格除铜镍之外均有明显下跌,小金属品种中,钴锂价格继续上涨,氧化镨钕等稀土价格继续下跌。周期板块本周延续回调态势,但我们认为,供需改善的基本逻辑未改变,部分品种的逻辑甚至仍在强化之中。电解铝采暖季政策和短期库存数据无需过多担忧,看好实际供需紧缺下的行情接续;建议关注价格持续上涨的钴锂板块,同时三季报期关注回调下的低估值个股。铝:国内电解铝库存下降,理性看待采暖季限产政策落地据我的有色网统计,10月19日全国主要市场电解铝库存为168.4万吨,较10月16日下降2.2万吨。同时山东各地区...

电子行业周报:台积电张忠谋完美交棒,三星第三季获利可望再创新高

[业界新闻] 点击次数:1311次 发表时间:2017-11-03 10:19:37

本周核心观点:本周电子行业指数周涨3.17%,全行业204只标的中,扣除停牌标的,下跌标的仅74只,而且调整较多的主要集中于前几周上涨较多的半导体类标的,板块的强势表现仍在延续。前几周周回调较多的苹果供应链标的在本周后两天开始出现明显的反弹,而以京东方为代表的AMOLED与显示板块节后表现非常抢镜,电子行业仍是市场高度关注的重点板块,维持行业推荐评级。上周周报我们已经提及,面对苹果产业链,尤其是零组件类细分子行业的短期调整,不应过于悲观,本周果然市场出现了关于iphoneX的新的消息,在faceid关键部件的量产问题上,有些难点已被解决,年底前富士康的通路出货数量也得到了进一步确定。Iphon...

有色金属行业:钴价和氧化铝价格迭创新高

[业界新闻] 点击次数:1299次 发表时间:2017-10-13 10:00:27

国金证券9月27日发布有色金属行业行业研究报告,报告摘要如下:钴锂:政策大力支持与销量高速增长,新能源汽车将进入爆发期。自燃油车禁售确定和减少新能源汽车外商投资限制后,本周中汽协公布双积分制正式方案将在9月底发布。9月18日,淮安市采购比亚迪新能源大巴车500辆。高度密集的政策与销售数据的亮眼或将推动新能源汽车四季度销量的环比增速再创新高,新能源汽车将进入爆发期。钴锂需求有望继续放大。钴:涨势难挡,钴价或迎来主升浪。本周MB钴低等级报28.95(+0.25)-30.05(+0.15)美元/镑,高等级报29.6(+0.4)-30.6(+0.4)美元/镑。国内金属钴价格维持43.2万元/吨不变。本...

有色金属行业信息点评:磁材价格再次上行

[业界新闻] 点击次数:1275次 发表时间:2017-10-13 10:00:01

磁材价格再次上行。据百川资讯数据,今日(9月21日)毛坯烧结钕铁硼N35价格上涨5元/公斤,报185元/公斤,日涨幅2.78%,周涨幅37%;H35价格上涨20元/公斤,报225元/公斤,日涨幅9.76%,周涨幅48%。显示下游转嫁成功(钕铁硼含镨钕30%,铁65%)。作为海通有色力推的“能量五金”中的品种,磁材在新能源汽车产业链中的应用一直是我们关注的重点之一。国内的稀土永磁材料生产已经步入第三代,主要以烧结钕铁硼磁体为代表。下游应用以汽车、工业自动化、风电、消费电子等为主。在需求增长方面,我们认为未来新能源汽车是磁材发展的主要领域之一。对于新能源汽车而言,如果混动汽车使用永磁同步电机,单位...

iPhone X引爆无线充电:无线充电产业之喜,金属机壳市场之悲

[业界新闻] 点击次数:1282次 发表时间:2017-09-22 10:27:48

在苹果新机发布会过后,国内手机厂商似乎都轻松了一把,但是实际上,尽管iPhone8毫无亮点且iPhoneX又由于相关配件的产能受限导致供货不足,然而,这对于国内手机厂商而言,由于市场定位的不同,能够从其中受益几分依然是个未知数!而从iPhoneX的亮点来看,主要有OLED面板、全面屏、无线充电、3D玻璃后盖、3D摄像头(FaceID),其中FaceID的引入一方面可以导入VR,另一方面也可以短期内取代指纹识别,采用3D玻璃后盖除了实现差异化以外,同样也是在配合无线充电!从无线充电产业链角度来看,在此之前三星就已经推出了无线充电,但是就市场推广情况而言并不乐观,随着iPhoneX导入无线充电,以...

新材料行业投资机会报告:国内锆英砂价格将会出现上涨

[业界新闻] 点击次数:1558次 发表时间:2017-09-22 10:27:11

本周(9.11-9.15)有色板块出现较大回调,受到上周末禁售燃油车等消息提振后,由于8月经济数据不及预期等因素的影响,板块整体下跌明显。综合来看铝和锂电未改涨势,而基本金属板块受挫。我们认为板块回调并不影响基本面改善的确定性逻辑,如电解铝等品种应更注重行业层面的拐点性机会,理性看待短期数据变化;同时沿着新能源产业向上,钴、锂、磁材、铜箔等品种受需求拉动,关注盈利进入释放期后的估值消化。建议关注价格屡创新高的铜和钨、锆等底部改善的小品种。铝:月度产量继续下滑,坚定供改催化下的后续行情据国家统计局9月14日公布的数据显示,中国8月原铝产量为264万吨,同比下滑3.7%,环比下滑1.9%,连续第二...

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